IPTV에 밀리고 OTT에 치이고…고사 직전 케이블TV 어쩌나
입력 2021.05.26 14:39 수정 2021.05.26 15:07 최은수 기자 (sinpausa@dailian.co.kr)
IPTV-케이블TV 가입자 수 격차 541만명 지속 확대
OTT 부상에 통신3사 케이블TV M&A 열기도 식어
렌털·신사업 OTT박스 등 새 성장동력 마련 '고심'
최근 4년간 반기별 IPTV 및 SO 가입자 수.ⓒ과기정통부케이블TV 업계가 고사위기에 처했다. 인터넷(IP)TV 성장에 밀려 가입자 수 격차가 지속 벌어지고 있는 가운데 인수합병(M&A) 시장에서도 외면받고 있다. 이에 각 케이블TV 사업자별로 새 수익원 발굴에 고군분투하고 있지만 뚜렷한 돌파구가 없어 고심하는 분위기다.
26일 과학기술정보통신부가 발표한 케이블TV(SO), 위성방송, 인터넷(IP)TV의 '2020년 하반기 가입자 수 조사ㆍ검증 및 시장점유율 산정 결과'에 따르면, 지난해 12월 말 기준 IPTV와 SO의 가입자 수 차이는 약 541만명으로 격차폭이 같은해 6월 대비 90만명 확대되며 격차가 점점 벌어지고 있다.
IPTV는 지난 2017년 11월 1422만명을 기록해 케이블TV(SO) 가입자(1410만명)을 넘어선 뒤 지속 격차를 벌리고 있다. 지난해 말 기준 1854만명을 기록해 작년 하반기 유료 방송 시장의 52.79%를 차지했다.
LG유플러스 모델들이 지난 2018년 11월 넷플릭스와의 IPTV 단독 파트너십 계약 체결 소식을 알리고 있다.ⓒLG유플러스이같은 IPTV 가입자 증가세는 통신3사의 매출 증대로 이어지고 있다. 올 1분기 KT IPTV 매출은 전년 동기 대비 6.8% 성장한 4462억원이다.LG유플러스는 7.0% 증가한 3007억원을 거뒀다. SK브로드밴드도 티브로드 합병, IPTV 매출 증가에 힘 입어 총 매출이 17.6% 성장했다.
반면 케이블TV 감소자는 지속 감소세로 고사 위기에 처했다. 2017년 11월 1410만명을 기록한 뒤 내리막을 걷고 있다. 2018년 12월 1380만명, 2019년 12월 1348만명으로 줄었고 작년 12월 1313만명, 유료방송 시장 점유율 38.26%를 기록했다.
케이블TV가 IPTV에 밀리기 시작한 것은 통신사들이 모바일 서비스와 인터넷, 방송 등을 묶은 IPTV 결합상품을 저렴한 가격에 내놓는 출혈 마케팅을 벌이면서부터다.이에 더해 최근에는 넷플릭스를 비롯한 국내 온라인동영상서비스(OTT)가 부상하면서 케이블TV들이 경쟁력을 가져가기 더욱 어려워졌다.
이에 따라 케이블TV 상위 사업자들은 수익성 타격을 몇 년째 면치 못하고 있다. 1위 사업자인 LG헬로비전의 올 1분기 TV 매출은 1385억원으로 전년 동기 대비 3.7% 감소했다.CMB의 지난해 영업이익은 55억원으로 전년 대비 58.3% 급감했다.
◆돌파구 ‘M&A’ 열기도 잠잠...새 수익원 발굴 모색
딜라이브(왼쪽부터)와 CMB 로고.ⓒ각 사케이블TV 업계의 성장 돌파구 계기가 될 것으로 기대됐던 인수합병(M&A) 열기도 최근 한풀 꺾인 분위기다.
앞서 2019년 LG유플러스는 LG헬로비전을 인수했고 2020년 SK브로드밴가 티브로드와 흡수합병했다. KT도 현대HCN 인수를 진행 중이다. 유료방송 시장의 경쟁 구도가 심화되면서 IPTV를 영위하는 통신사들의 MSO인수를 통한 방송 가입자 점유율 경쟁도 심화됐다.
하지만 현재 시장에 매물로 나와있는 딜라이브, CMB 등 케이블TV에 대해서는 통신사들이 적극적인 의사를 타진하지 않고 있는 것으로 알려진다. 유료방송 시장이 IPTV와 OTT 중심으로 재편되면서 케이블TV 인수 동력이 떨어지고 있어서다.
상황이 이렇다보니 케이블TV 사업자들은 각자 생존 방안을 모색하고 있다. 1위 케이블TV 사업자인 LG헬로비전은 아이들나라와 같은 신규 서비스 및 신규 채널 론칭으로 상품 경쟁력 강화에 나섰고, 전기차 충전 사업, 렌털 등 신사업 발굴에 주력하고 있다.
딜라이브는 2016년 국내 최초로 OTT 셋톱박스 사업을 시작해 새 수익원으로 안착시켰다.넷플릭스, 왓챠 등 OTT 탑재했고 지난 3월 말 기준 월 말 기준 누적 판매 53만대를 돌파했다.
일각에서는 정부 차원에서 케이블TV 업계에 대한 지원책을 마련해야 한다는 지적도 나온다. 케이블TV 업계 관계자는 "케이블TV들이 IPTV, 위성 방송과 엮여 있다 보니 쉽게 목소리를 내지 못하는 부분이 있다"며 "가장 바라고 있는 부분은 방송통신위원회가 '지역방송발전특별법'에 지역 방송 의무 사업자인 케이블TV 지역방송도 포함시켜 콘텐츠 재원을 지원하는 것"이라고 말했다.
이어 그는 "또 수수료 등 대가 산정 이슈에 있어서 사업자 개입에 주저하지 않고 보다 적극적으로 중재하는 것이 필요하다"고 덧붙였다.
